我们祖国的西南边疆，是一个多民族杂居的地区，深山老林，人烟稀少      帝国主义和国民党匪帮就利用这些条件，派遣特务从这里偷越我国国境，运送武器物资支援潜伏我国各地反革命分子      魏福过去是一个封建把头式的马帮主，一向依仗帝国主义和国民党反动派的势力，用自己的马帮私运鸦片、军火，并残酷地剥削着赶马人      解放后，他仇恨人民政权，梦想着反动派的复辟      因此，和一个杀人不眨眼的土匪——萧五勾结起来，以赶马帮的身份作掩护，接受披着宗教外衣的美蒋特务分子范开修神甫的指使，进行特务活动      这一次，他们在马帮驮运的货物里，夹带着一批从国外偷运进来的武器和通讯器材，准备运送到内地去      他们利用国境线上检查员的警惕性不高和工作疏忽，混过了检查站，同时又利用他们对边区地形的熟悉，绕过了边境上巡逻队的驻守地      但是，他们鬼鬼祟祟的行动，引起了上山找骡子的瑶族盘大妈的注意，她冒着风雨，和联防队队长、彝族青年朱林生一起赶到红坡头巡逻队队部去，向中队长和指导员报告了这个可疑的马帮的情况      中队长根据盘大妈的报告和国境线检查员的调查，决定派一排长冯廷贵和朱林生他们一起去跟踪侦察，以便找出真凭实据和发现更多的线索，将这帮特务分子一网打尽      接受了中队长交代的任务以后，盘大妈连夜骑着快马抄到马帮的前面去，通知逢春街的联防委员会作准备      冯廷贵和朱林生化装成两个赶马人，紧紧地跟着这个可疑的马帮      冯廷贵是一个经过长期革命斗争锻炼的青年战士，所以当他和魏福的马帮在驿道上交错走过时，他就以侦察员所特有的敏感，发现了其中一匹灰色有斑点的马驮的货有问题      晚上，他们和魏福的马帮一起在山涧露宿      跟魏福在一起的还有一位彝族的姑娘小黎英，因为魏福雇佣了她家的马，她是跟马出来的      冯廷贵抓住这个机会，叫朱林生设法把小黎英拉过来吃饭，在闲谈中不露声色地向她打听魏福他们的行迹      但是，魏福也是一个老奸巨猾的坏蛋，虽然他还没有看出这两个青年人的来历，为了万无一失起见，他和萧五计议好半夜里就悄悄地起身先走，到三岔路口，他们就用毯子铺在地上，消灭了马蹄印，转向一股旁人不走的小道，企图摆脱这两个青年人的跟踪，他们没有料到小黎英和朱林生这一对彝族青年，已经在一路上同行中有了感情      小黎英怕她心爱的朱大哥找不到他，便把朱林生送给她的棉桂花环套在岔路边的树上      当魏福、萧五得意他们摆脱了两个青年人的跟踪，并且想在险峻的狮子崖把小黎英谋杀灭口时，山谷间响起了朱林生悠扬的树笛声      冯廷贵和朱林生在这千钧一发的时候赶到了      敌人的诡计没有得逞，他们只好和冯廷贵一起住进了逢春街的马店      住进了马店以后，冯廷贵和朱林生的身份已完全暴露了      魏福、萧五除了一面掉换马驮子，好叫冯廷贵他们一时找不出证据以外，还准备了杀人灭口的最后厮拼      但是，为了全部、彻底地暴露与消灭敌人，通过魏福、萧五的线索，把这个潜伏的特务分子一网打尽，中队长命令冯廷贵，仍然要继续追踪，不能马上逮捕      任何危险和困难都阻挡不了我们英勇的边防军战士      冯廷贵和朱林生利用敌人已发现自己身份，故意将自己装得非常愚笨，用自己的四驮货，换了敌人的一驮盐巴      当敌人自以为得计，安然地将武器和器材送到指定地点时，来接货的却不是特务头子范开修神甫，而是我们机智、勇敢的巡逻兵      这一小撮梦想着国民党反动派复辟的特务分子，终于全部落网      经过这一次对敌斗争的锻炼，朱林生实现了他多年来的愿望，当上了边防战士      导演：林农 Nong Lin；朱文顺 Wenshun Zhu；朱文悦 Wenyue Zhu编剧： 林农 Nong Lin摄影： 聂晶 Jin Nie录音： 陈文渊 Wenyuan Chen印质明冯廷贵刘增庆朱林生李颉魏福田烈萧五王晓棠小黎英徐连凯中队长周克勤特务凌元朱母本片着力描写了新中国建立初期边境地区的复杂局面，以及边防军指战员和少数民族人民携手同德、与敌特分子作斗争、保卫边疆的故事      该片情节曲折，具有较强的故事性；导演手法质朴清新；所展现的少数民族和边地的风俗人情，也为观众增添了观赏趣味